Beratung der Gesellschafter der CONUTI GmbH beim Anteilsverkauf an die NORD Holding

CONUTI bildet mit der NORD Holding und EWERK eine neue, auf den Energiesektor fokussierte IT-Dienstleistungsgruppe und verfolgt eine dynamische Wachstumsstrategie.

Februar 2022. ox8 Corporate Finance hat die Gesellschafter der CONUTI GmbH („CONUTI“) exklusiv beim Anteilsverkauf an NORD Holding beraten. NORD Holding etabliert im Zuge des CONUTI Erwerbs gemeinsam mit dem Portfoliounternehmen EWERK eine neue Unternehmensgruppe. Durch den Zusammenschluss bündeln beide Unternehmen ihre Kompetenzen im Bereich der IT-Services für Endkunden aus dem regulierten Markt. Die Gruppe verfolgt weiterhin eine ambitionierte organische sowie anorganische Wachstumsstrategie.

Die 2010 gegründete CONUTI GmbH versteht sich als Partner für die Implementierung und Entwicklung von Softwarelösungen für geschäftskritische Prozesse im Energiesektor. Mit aktuell mehr als 60 Mitarbeitern agiert CONUTI als gefragter Spezialist für Service- und Entwicklungsleistungen im Zusammenhang mit der Energiebranchensoftware powercloud. Zu den Kunden gehören neben großen Energieversorgern auch regionale Stadtwerke sowie andere energiemarktnahe Teilnehmer. CONUTI-Mitgründer Daniel Heinemann bleibt im Zuge der Transaktion weiterhin beteiligt und verantwortet, gemeinsam mit seiner Führungsmannschaft weiterhin den Wachstumspfad der CONUTI. Mitgründer Markus Tegetmeyer scheidet im Zuge der Transaktion aus dem Unternehmen aus.

Daniel Heinemann, Geschäftsführer der CONUTI, erklärt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der NORD Holding und dem EWERK. Als Teil der Gruppe werden wir unser Wachstum strukturiert beschleunigen können. So profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter massiv. Einerseits durch den Erfahrungsaustausch, der technischen Expertise, als auch den zusätzlichen Geschäftschancen.“

„Das Team von ox8 Corporate Finance hat uns vom ersten Termin bis zum Closing herausragend unterstützt und unsere Erwartungen mehr als übertroffen – das war absolute Champions League. Das Team agierte höchstprofessionell, engagiert und strukturiert mit sehr viel Gefühl und Erfahrung in allen Lagen des Prozesses. Wir sind sehr glücklich uns für ox8 als M&A-Berater entschieden zu haben – besser kann man M&A nicht machen.“

CONUTI

CONUTI ist ein innovatives IT-Beratungsunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Versorgungswirtschaft. Seit 2016 arbeitet die CONUTI eng mit der powercloud in zahlreichen Einführungs-, Migrations- und Entwicklungsprojekten zusammen. Das über 60-köpfigen Team liefert dabei End-to-End-Projekte und ist als Full-Service Anbieter für alle relevanten Themen rund um die powercloud aktiv. Neben dem IT-Services umfasst das CONUTI-Angebot auch powerApps, wie z.B. Mieterstrom, Marktpartner-Sync sowie die Stammdatenreplikation, die Mehrwerte in Richtung Digitalisierung schaffen und im powerApp-Store gelistet sind.

Zur Website →

ewerk

EWERK ist ein führender Full-Service IT-Dienstleister mit Fokus auf regulierte Endkunden. Gegründet im Jahr 1994 mit Sitz in Leipzig beschäftigt EWERK über 250 Mitarbeiter. Und ist seit 2020 Teil des NORD Holding Portfolios. Das Leistungsportfolio umfasst den gesamten technologischen Lebenszyklus: von IT-Projekt-Beratung, Software-Entwicklung & Design, Transition Management, Enterprise IT-Outsourcing bis zum Betrieb von eigenen Data Centern und kritischen Infrastrukturen, sowie vom Business Process Outsourcing. EWERK-Kunden sind europäische Unternehmen aus dem Energie, HealthCare, Mobilitäts und dem öffentlichen Sektor mit dem besonderem Fokus auf regulierte Endkunden.

Zur Website →

NORD Holding

Die NORD Holding ist mit ihrer über 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von € 2,5 Mrd. eine der führenden Private-Equity-Asset-Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Fokus liegt auf den Investmentbereichen Direktinvestments und Dachfonds. Der Schwerpunkt des Direktgeschäfts liegt auf der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgemodellen, der Übernahme von Konzernteilen/Tochtergesellschaften und Expansionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Finanzinvestoren, die Fonds nur für einen begrenzten Zeitraum verwalten, agiert die NORD Holding als so genannter „Evergreen-Fonds“ ohne zeitliche Begrenzung und investiert aus der Bilanz heraus. Derzeit ist die Gesellschaft in mehr als 15 Unternehmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland direkt investiert.

Zur Website →