Beratung der Gesellschafter von :em engineering methods beim Mehrheitsverkauf an Patrimonium und Wille Finance
Dr. Marcus Krastel
Mit Patrimonium und Wille Finance als neuen Partnern will die :em AG ihre Wachstumsstrategie beschleunigen und die Expansion und Skalierung ihrer KI-gestützte SaaS-Lösung ReqMan® vorantreiben.
Mai 2024. ox8 Corporate Finance hat die Aktionäre der :em engineering methods AG („:em AG“) als exklusiver M&A Berater beim Verkauf einer Mehrheit des Unternehmens an Patrimonium Private Equity und Wille Finance beraten.
Die Beratung der digitalen Transformation von Engineering- und Fertigungsunternehmen im Bereich des Product Lifecycle Managements und der Einführung von „digitalen Zwillingen“ ist ein attraktiver Wachstumsmarkt. Getreu der Vision “Wir liefern die digitale Zukunft für das Engineering“ unterstützt :em AG die Umsetzung der digitalen Transformation und damit u.a. die Erhöhung der Effizienz, Produktivität und Agilität und die Verkürzung der „Time to Market“.
| Mandat: | Sell-Side |
| Mandant: | :em engineering methos AG (Germany) |
| Investor: | Patrimonium Private Equity, Wille Finance (Schweiz) |
| Transaktion: | Mehrheitsverkauf |
| Volumen: | Nicht öffentlich |
Mit einem Team von über 100 Expertinnen und Experten und einem Fokus auf die DACH Region deckt :em AG mit einem umfassenden Portfolio an Beratungsleistungen und IT-Applikationen, u.a. der selbst entwickelten, KI-unterstützten SaaS-Lösung ReqMan® im Bereich Anforderungsmanagement, den gesamten Produktlebenszyklus und die zugrundeliegende Unternehmensarchitektur von Blue Chip- und Mittelstandsunternehmen ab. :em AG hat eine starke Präsenz in den Sektoren Industrie und Automation, Mobilität und Transport, High Tech und Informationstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Medizintechnik und Life Science.
Ziel der Beteiligung ist die Umsetzung der weiteren organischen und anorganischen Wachstumsstrategie der :em AG durch Weiterentwicklung der Branchenabdeckung, den Ausbau des Dienstleistungs- und Technologieportfolios, geografische Expansion und die Skalierung der eigenen Softwarelösung ReqMan®.
Die Gründer und bisherigen Alleineigentümer der :em engineering methods AG, Dr. Erik Claassen, Christian Donges, Dr. Sven Kleiner und Dr. Marcus Krastel bleiben als Vorstände und bedeutende Miteigentümer an Bord und setzen die gemeinsam definierte Strategie langfristig um.
„Unserer Vision folgend und bestärkt durch Ansprachen strategischer Käufer haben wir uns umfassend mit der Suche eines für den nächsten Wachstumsschritt optimalen Partners auseinandergesetzt. Die partnerschaftliche, unternehmerische und nachhaltige Herangehensweise und die langjährige Erfahrung von Patrimonium und Wille Finance in der erfolgreichen Weiterentwicklung von eigentümergeführten Unternehmen haben uns bereits im ersten Gespräch überzeugt – wir sind hochmotiviert, im Driver Seat zusammen mit unseren Partnern die :em AG weiterzuentwickeln“, erläutert Dr. Sven Kleiner die Wahl der Partner.
Dr. Marcus Krastel ergänzt:
„Wir sind begeistert von der absolut professionellen Begleitung des gesamten M&A Prozesses durch ox8. In den vergangenen Monaten stand uns das Team jederzeit zur Seite und hat den kompetitiven Prozess zu einem äußert erfolgreichen Abschluss geführt. Für uns war es extrem wichtig, einen Partner zu haben, der einen ganzheitlichen Beratungsansatz, den wir als :em AG gleichermaßen gegenüber unseren Kunden verfolgen, einbringt. Dies gilt sowohl für die höchst professionelle Vorbereitungsphase als auch das gesamte Prozessmanagement vor, während und nach der Due Diligence. Besonders wertvoll waren die langjährigen Erfahrungen von ox8 im Rahmen der zahlreichen Investorengespräche und -verhandlungen, auf die wir uns jederzeit verlassen konnten.“
