Consumer & Health

Mehrheitsverkauf

Beratung der Gesellschafter der TISSO Naturprodukte GmbH beim Mehrheitsverkauf an Afinum m

ox8 Corporate Finance hat uns in einem sehr intensiven Prozess jederzeit hervorragend unterstützt und unsere hohen Erwartungen in allen Belangen übertroffen. Das Team agierte stets hoch professionell, engagiert und strukturiert. Darüber hinaus herrschte von Anfang bis zum closing und Darüber hinaus eine äußerst angenehme Atmosphäre. Wir sind daher sehr froh, ox8 als unseren M&A-Berater gewählt zu haben.

Markus Junge

Gründer

Mit Afinum als Wachstumspartner plant TISSO, Produktionskapazitäten zu erweitern und die Position auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel zu stärken.

September 2021. ox8 Corporate Finance hat die Gesellschafter der TISSO Naturprodukte GmbH („TISSO“) exklusiv beim Mehrheitsverkauf an die Afinum Achte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG („Afinum“). Im Zuge der Transaktion haben sich die bisherigen Gesellschafter Albert Hesse und Markus Junge sowie weitere Schlüsselmitarbeiter maßgeblich an dem Unternehmen beteiligt.

Transaction Details
Mandat: Sell-Side
Mandant: Tisso Naturprodukte GmbH (Germany)
Investor: Afinum Management (Germany)
Transaktion: Mehrheitsverkauf
Volumen: Nicht öffentlich

Seit Unternehmensgründung im Jahr 1999 durch Albert Hesse entwickelt und produziert TISSO hochwertige Nahrungsergänzungsmittel „made in Germany“. Dazu verfügt das Unternehmen im sauerländischen Wenden über ein eigenes Labor sowie ein Forschungs- und Entwicklungsteam. Die „TISSO“-Marke steht für ein ganzheitliches Diagnose- und Therapiekonzept, welches deutschlandweit von Therapeuten praktiziert wird.

Neben dem eigenen Produktportfolio agiert TISSO zunehmend auch als B2B-Dienstleister. Dabei nutzt das Unternehmen die langjährige Erfahrung im Bereich innovative Nahrungsergänzungsmittel und bietet seinen Kunden einen holistischen Dienstleistungsansatz, beginnend bei der Produktentwicklung bis zur Übernahme von Vertriebs- und Logistikfunktionen.

Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und plant durch die Eröffnung eines zweiten Produktionsstandorts eine signifikante Erweiterung der Kapazitäten. Um das Unternehmen optimal auf die nächste Entwicklungsphase vorzubereiten, haben sich die beiden Gesellschafter Albert Hesse und Markus Junge nach einem kompetitiven Auswahlprozess für Afinum als passenden Wachstumspartner entschieden.

Markus Junge, Gesellschafter der TISSO Naturprodukte GmbH, zeigt sich begeistert: „Die Partnerschaft mit Afinum ist ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Die baldige Eröffnung unseres zweiten Produktionsstandorts bietet herausragende Voraussetzungen, um zukünftig überproportional vom Wachstum des Nahrungsergänzungsmittelmarktes zu profitieren. Nichtsdestotrotz sind wir uns der Komplexität dieses Vorhabens bewusst und sind sehr zufrieden mit Afinum nun einen überaus erfahrenen Wachstumspartner an unserer Seite zu haben. Wir freuen uns bereits sehr auf die kommende Zusammenarbeit und sind gespannt was die Zukunft bringt.“

„ox8 Corporate Finance hat uns während der sehr intensiven Prozessphase jederzeit hervorragend unterstützt und unsere hohen Erwartungen übertroffen. Das Team agierte höchstprofessionell, engagiert und strukturiert. Darüber hinaus herrschte durchweg eine ausgesprochen angenehme Atmosphäre. Wir sind dementsprechend sehr froh uns für ox8 als M&A-Berater entschieden zu haben.“

Tisso
Die TISSO Naturprodukte GmbH wurde 1999 in Wenden im Sauerland gegründet und beschäftigt mittlerweile ca. 100 Mitarbeiter. Mit hauseigenem Labor sowie Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt und produziert das Unternehmen hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Jegliche Rezepturen sind dabei in ein ganzheitliches Nährstoffkonzept eingebunden. Neben den Eigenmarkenprodukten unterstützt TISSO Kunden auch als B2B-Dienstleister mit einem holistischen Ansatz.
Afinum
Afinum ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, deren Fokus branchenunabhängig auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum liegt. Seit der Gründung im Jahr 2000 wurde über die gemanagten Fonds in rund 80 Unternehmen investiert.

Über ox8 Corporate Finance

ox8 Corporate Finance wurde von erfahrenen M&A-Experten im Jahr 2018 gegründet und ist eine unabhängige Corporate Finance Boutique mit Sitz in Frankfurt. Wir beraten innovative und skalierbare Unternehmen bei M&A-Transaktionen auf der Sell-Side und Buy-Side sowie bei der Begleitung von Growth Capital Transaktionen in den Sektoren Software/Technology, B2B Services, Consumer & Health sowie Energy & Sustainability. Das ox8 Team verfügt über ein hervorragendes internationales Netzwerk zu Finanzinvestoren und strategischen Käufern.