ox8 Corporate Finance hat Gunter Horn, den Gründer, Geschäftsführer und Eigentümer des führenden Frankfurter IT Infrastruktur und Managed Services Dienstleisters HORN & COSIFAN Computersysteme GmbH („HORN & COSIFAN“), exklusiv beim Verkauf seines Unternehmens an den Evergreen Investor Harald Quandt Industriebeteiligungen („HQIB“) und den Technologieinvestor Cadence Growth Capital („CGC“) beraten.
Durch den Zusammenschluss mit einem weiteren durch HQIB und CGC akquirierten Unternehmen (PK Office GmbH) entsteht eine starke Wachstumsplattform für Managed-IT-Services im Mittelstand. Diese soll im Rahmen einer dedizierten Buy-and-build-Strategie weiter ausgebaut werden. Die Gruppe beschäftigt rund 180 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main und Mönchengladbach, die sich in der regionalen Abdeckung ideal ergänzen. Gunter Horn geht im Zusammenhang mit der Transaktion eine Rückbeteiligung an der neuen Unternehmensgruppe ein und wird weiterhin als Geschäftsführer agieren. HQIB hält die Mehrheit an der neuen Plattform.
Für Gunter Horn war die die Suche nach einer starken Partnerschaft der konsequente strategische Schritt in einem sich konsolidierenden Markt: „Es war mein Ziel, den idealen Partner für mein Unternehmen zu finden, das ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern über die vergangenen 27 Jahre erfolgreich aufgebaut habe. Das Team von ox8 hat mich bei diesem Vorhaben in allen Aspekten perfekt unterstützt und das Vorhaben erfolgreich umgesetzt. Als Alleingesellschafter, der sich parallel stark auf das operative Geschäft konzentrieren musste, war es entscheidend für mich, einen erfahrenen Berater an meiner Seite zu haben.“, kommentiert Gunter Horn.
Weiter führt er aus: „ox8 hat den gesamten Prozess von der konsistenten Aufbereitung der Daten und der Erstellung der Verkaufsdokumentation, über eine sehr diskrete Ansprache sowie die Begleitung der Prüfungsphase, bis hin zu den Verhandlungen zielgerichtet organisiert und professionell durchgeführt. Gleichzeitig war es wichtig für mich, dass ich jederzeit einen für mich verfügbaren Ansprechpartner habe. Es war beeindruckend, wie stark das Netzwerk von ox8 zu allen relevanten potenziellen Käufern ist. Sämtliche meiner Erwartungen, die ich im Vorfeld des Prozesses hatte, wurden von ox8 deutlich übertroffen!“
Gunter Horn ist vom Erfolg der neuen Plattform überzeugt: „Mit HQIB und CGC habe ich nun die idealen Partner gefunden. Mit dem Zusammenschluss erreichen wir neue Kundengruppen und Vertriebsregionen. Als Full-Service Anbieter für den digitalen Arbeitsplatz können wir uns noch besser positionieren. Zudem sehen wir uns mit der strategischen Expertise, den finanziellen Ressourcen, sowie dem Netzwerk der Familie Harald Quandt hervorragend aufgestellt, um die nächsten Wachstumsschritte erfolgreich zu beschreiten.“
Über HORN & COSIFAN (www.horn-cosifan.de)
Die HORN & COSIFAN Computersysteme GmbH wurde 1993 von Geschäftsführer Dipl.-Inform. Gunter Horn gegründet und hat sich in fast dreißig Jahren zu einem der führenden IT-Systemhäuser im Rhein-Main-Gebiet entwickelt. Die langjährige Erfahrung und exzellente Fachkompetenz des aus rund 80 Mitarbeitern bestehenden Teams machen das Unternehmen zum kompetenten und verlässlichen IT-Partner. Stetig wachsend, betreut HORN & COSIFAN heute öffentliche Auftraggeber und mittelständische Unternehmen aus dem Finanzsektor sowie den Bereichen Medien, Industrie, Handel, Sport, Dienstleistung und Transportwesen. Das Portfolio umfasst dabei die Beratung, Konzeption, Implementierung und den Support des gesamten IT-Lifecycles, den Betrieb hochmoderner wie hochsicherer Rechenzentren in Frankfurt am Main und darüber hinaus die umfassende Betreuung der mobilen Unternehmenskommunikation der Kunden. Als strategischer Partner führender Hersteller setzt HORN & COSIFAN dafür unter anderem auf Themen wie Virtualisierung, Hochverfügbarkeit, Managed und Cloud Services und speziell auf IT Security. Das große Vertrauen der Kunden in die Expertise des Systemhauses spiegelt sich in langjährigen Geschäftsbeziehungen wider.
Über Harald Quandt Industriebeteiligungen (www.hq-ib.com)
Die Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Harald Quandt sowie einer kleinen Anzahl ausgewählter (Industrie-)Familien und Partner. HQIB investiert in kleine und mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die in etablierten, zukunftsorientierten und technisch anspruchsvollen Sektoren mit attraktiven Wachstumspotenzialen aktiv sind. Als Industrieholding verfolgt HQIB einen langfristigen und nachhaltigen Beteiligungsansatz und unterliegt keinen Laufzeitbeschränkungen oder befristeten Halteperioden.
Über Cadence Growth Capital (www.cadencegrowthcapital.com)
Die Cadence Growth Capital GmbH ist ein auf den deutschsprachigen Raum fokussierter Technologie- und Wachstums-Investor. CGC investiert in technologie-getriebene Geschäftsmodelle, die von langfristigen Trends profitieren und überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielen. Dabei bringt sich CGC nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Erfahrung bei der Skalierung durch organisches und anorganisches Wachstum sowie mit seinem umfangreichen Netzwerk bestehend aus Unternehmern, Gründern und Partnern ein. CGC investiert das Kapital von über 60 HNWIs aus der Private Equity, Gründer, M&A und Corporate Community sowie verschiedener institutioneller Investoren.
Über ox8 Corporate Finance (www.ox8-cf.com)
ox8 Corporate Finance ist eine unabhängige Corporate Finance Boutique, die im Jahr 2018 von erfahrenen M&A Spezialisten gegründet wurde. Es werden Corporate Finance Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf M&A sowie Growth Capital in den Bereichen Software/ Saas, Digital Commerce, Technology/ IT Services und Healthcare angeboten. Das Team verfügt über ein exzellentes, internationales Netzwerk zu Finanzinvestoren und strategischen Käufern. ox8 Corporate Finance ist an Standorten in Frankfurt am Main und Aschaffenburg vertreten.
