ox8 Corporate Finance hat die Aktionäre der :em engineering methods AG („:em AG“) als exklusiver M&A Berater beim Verkauf einer Mehrheit des Unternehmens an Patrimonium Private Equity und Wille Finance beraten.
Die Beratung der digitalen Transformation von Engineering- und Fertigungsunternehmen im Bereich des Product Lifecycle Managements und der Einführung von „digitalen Zwillingen“ ist ein attraktiver Wachstumsmarkt. Getreu der Vision “Wir liefern die digitale Zukunft für das Engineering“ unterstützt :em AG die Umsetzung der digitalen Transformation und damit u.a. die Erhöhung der Effizienz, Produktivität und Agilität und die Verkürzung der „Time to Market“.
Mit einem Team von über 100 Expertinnen und Experten und einem Fokus auf die DACH Region deckt :em AG mit einem umfassenden Portfolio an Beratungsleistungen und IT-Applikationen, u.a. der selbst entwickelten, KI-unterstützten SaaS-Lösung ReqMan® im Bereich Anforderungsmanagement, den gesamten Produktlebenszyklus und die zugrundeliegende Unternehmensarchitektur von Blue Chip- und Mittelstandsunternehmen ab. :em AG hat eine starke Präsenz in den Sektoren Industrie und Automation, Mobilität und Transport, High Tech und Informationstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Medizintechnik und Life Science.
Ziel der Beteiligung ist die Umsetzung der weiteren organischen und anorganischen Wachstumsstrategie der :em AG durch Weiterentwicklung der Branchenabdeckung, den Ausbau des Dienstleistungs- und Technologieportfolios, geografische Expansion und die Skalierung der eigenen Softwarelösung ReqMan®.
Die Gründer und bisherigen Alleineigentümer der :em engineering methods AG, Dr. Erik Claassen, Christian Donges, Dr. Sven Kleiner und Dr. Marcus Krastel bleiben als Vorstände und bedeutende Miteigentümer an Bord und setzen die gemeinsam definierte Strategie langfristig um.
„Unserer Vision folgend und bestärkt durch Ansprachen strategischer Käufer haben wir uns umfassend mit der Suche eines für den nächsten Wachstumsschritt optimalen Partners auseinandergesetzt. Die partnerschaftliche, unternehmerische und nachhaltige Herangehensweise und die langjährige Erfahrung von Patrimonium und Wille Finance in der erfolgreichen Weiterentwicklung von eigentümergeführten Unternehmen haben uns bereits im ersten Gespräch überzeugt – wir sind hochmotiviert, im Driver Seat zusammen mit unseren Partnern die :em AG weiterzuentwickeln“, erläutert Dr. Sven Kleiner die Wahl der Partner.
Dr. Marcus Krastel ergänzt:
„Wir sind begeistert von der absolut professionellen Begleitung des gesamten M&A Prozesses durch ox8. In den vergangenen Monaten stand uns das Team jederzeit zur Seite und hat den kompetitiven Prozess zu einem äußert erfolgreichen Abschluss geführt. Für uns war es extrem wichtig, einen Partner zu haben, der einen ganzheitlichen Beratungsansatz, den wir als :em AG gleichermaßen gegenüber unseren Kunden verfolgen, einbringt. Dies gilt sowohl für die höchst professionelle Vorbereitungsphase als auch das gesamte Prozessmanagement vor, während und nach der Due Diligence. Besonders wertvoll waren die langjährigen Erfahrungen von ox8 im Rahmen der zahlreichen Investorengespräche und -verhandlungen, auf die wir uns jederzeit verlassen konnten.“
Über :em engineering methods AG (www.em.ag)
Die :em engineering methods AG wurde 2002 mit Sitz in Darmstadt gegründet und hat einen zweiten Standort in Böblingen. :em AG unterstützt mit einem umfassenden Portfolio von Beratungsdienstleistungen, Software-Entwicklung und einer eigenen SaaS-Lösung (ReqMan®) branchenübergreifend die digitale Transformation von Blue Chip- und Mittelstandskunden in DACH entlang des gesamten Produktlebenszyklus.
:em entwirft Digitalisierungsstrategien und Roadmaps, hilft bei der Realisierung einer modellbasierten, digitalen Entwicklung und berät bei der Auswahl, Einführung und Umsetzung neuer IT Systeme. Die Beratungsschwerpunkte liegen in den Themen Product Lifecycle Management und Digital Twin, Application Lifecycle Management, Model Based Engineering und Kooperations- und Anforderungsmanagement.
Über Patrimonium Private Equity (www.patrimonium.ch)
Patrimonium Private Equity Advisors AG berät den Fonds Patrimonium Private Equity Fund SCSp („Patrimonium Private Equity“) und ist Teil von Patrimonium Asset Management AG, einem Schweizer Manager von Privatmarktanlagen, welcher in den Anlageklassen Immobilien, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur investiert. Die Firma zeichnet sich durch einen direkten und verantwortungsbewussten Investitionsansatz aus und agiert vornehmlich in der Schweiz, in Deutschland und in benachbarten Ländern. Patrimonium Asset Management AG verwaltet Vermögen in der Höhe von 4,5 Mrd. CHF (Stand 12.2023). Mit Büros in Lausanne, Zürich und Zug beschäftigt die Firma über 70 Mitarbeitende.
Über Wille Finance AG (www.willefinance.com)
Wille Finance wurde 2007 gegründet und ist ein langfristig orientiertes Schweizer Family Office, das sich auf Direktinvestitionen in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Immobilien fokussiert. Wille Finance beschäftigt mehr als 25 Mitarbeiter und hat bisher in über 40 Unternehmen investiert. Im Private Equity liegt der Fokus geographisch auf Schweiz, Deutschland und Österreich und thematisch auf Buy & Build Strategien in den Bereichen Technologie/SaaS, Business Services, und Life Sciences.
Über ox8 Corporate Finance (www.ox8-cf.com)
ox8 Corporate Finance ist eine unabhängige Corporate Finance Boutique, die im Jahr 2018 von erfahrenen M&A Spezialisten gegründet wurde. Es werden Corporate Finance Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf M&A sowie Growth Capital in den Bereichen Software/ Saas, Digital Commerce, Technology/ IT Services und Healthcare angeboten. Das Team verfügt über ein exzellentes, internationales Netzwerk zu Finanzinvestoren und strategischen Käufern. ox8 Corporate Finance ist an Standorten in Frankfurt am Main und Aschaffenburg vertreten.
